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=设置基础信息= ==设置基础资料== 新增商品:<br />点击基础资料导航上的“商品管理”,进入商品管理,点击工具栏上的“新增”按钮打开新增界面。输入商品的必要信息,如商品编号、商品名称、商品条码、商品类别、计量单位等,,折扣是按百分比来计算的,请输入小数,如:0.9代表90%;如果点开商品类别没有需要的商品类别,可点击列表工具栏上的“新增类别”增加,也可以到辅助资料中的商品类别中去添加;设置仓库和设置商品类别是一样的方法。<br /> 库存预警:<br /> 输入最低数量和最高数量,商品销售时,当发现商品的库存数量低于设置的最低数量时,系统会作库存预警提示,商品所在销售明细中的行,用红色显示,详情在下面的销售单中可以看到效果。<br /> 商品中录入了首选仓库,预计采购价,零售价等,在录入业务单据(如采购单、销售单)时,选择商品后,这些信息会自动带出来,提高单据录入效率。<br /> 点击商品总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开商品编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除商品,也可以一次选择多个商品批量删除;若商品已被使用,则不能被删除。<br /> 新增仓库:<br />这里的仓库指的是企业或者公司用来存放货物的地方,点击基础资料导航上的 “仓库管理”,然后点击工具栏上的“新增”按钮打开新增界面。输入仓库编号、仓库名称、启用并保存。仓库编号和名称均必须录入,点击仓库管理总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除仓库;若仓库已被使用,则不能被删除,勾选“已启用”,则代表启用了这个仓库,如果不勾选,则不起作用。那么这个仓库在录入单据时不能选择<br /> 新增供应商:<br />点击基础资料导航上的“供应商管理”,然后点击工具栏上的“新增”按钮打开新增界面。输入供应商编号、供应商名称、供应商类别、期初应付款、增值税税率,联系人及联系方式并保存。除供应商编号和名称必须录入外,其他资料依据现实情况可录可不录;若没有供应商类别,可在辅助资料中的商品类别中添加;若录入多个联系人,需指定一个联系人为“首要联系人”;点击供应商管理总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开供应商管理编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除供应商,也可以一次选择多个供应商批量删除;若供应商还有账务没有结清,则不能被删除。<br /> 新增客户:<br />点击基础资料导航上的“客户管理”,进入客户管理,点击工具栏上的“新增”按钮打开新增界面。输入客户编号、客户名称、客户类别、客户等级、期初应收款、联系人及联系方式并保存。除客户编号和名称必须录入外,其他资料依据现实情况可录可不录;若没有客户类别,可在辅助资料中的客户类别中去添加;若没有客户等级,可在辅助资料中的客户等级中去添加;期初应收款为立账前,客户欠我们的钱。称为期初应收款;若录入多个联系人,需指定一个联系人为“首要联系人”;点击客户管理总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开客户管理编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除客户,也可以一次选择多个客户批量删除;若客户还有账务没有结清,则不能被删除。<br /> 新增账户:<br />点击基础资料导航上的“账户管理”,然后点击工具栏上的“新增”按钮打开新增界面,输入账户编号、账户名称、账户余额及账户类别并保存。确认输入正确后,点击工具栏上的“确认立账”,确认立账后,账户则不能删除,账户编号和名称、类别必须录入。建议录入准确的账户余额;点击账户管理总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除账户;若账户已被” 确认立账”,则不能被删除。<br /> 重新立账:<br />重新立账将删除所有业务数据,请谨慎操作!!!如果确定需要重新立账,请点击工具的【确认立账】按钮,如果你是误操作,那么请您点击工具栏上的【退出】按钮离开。<br /> ==设置辅助信息== 新增客户类别:<br />点击基础资料导航上的“客户类别”,进入客户类别,点击新增打开新增界面。输入客户类别名称保存;点击客户类别总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开客户类别编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除客户类别。<br /> 新增供应商类别:<br />点击基础资料导航上的“供应商类别”,进入供应商类别,点击新增打开新增界面。输入供应商类别名称保存;点击供应商类别总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开供应商类别编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除供应商类别。<br /> 新增商品类别:<br />点击基础资料导航上的“商品类别”,进入商品类别,点击新增打开新增界面。输入商品类别名称保存;点击商品类别总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开商品类别编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除商品类别。<br /> 新增计量单位:<br />点击基础资料导航上的“计量单位”,进入计量单位,点击新增打开新增界面。输入计量单位名称保存;点击计量单位总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开计量单位编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除计量单位。<br /> 新增结算方式:<br />点击基础资料导航上的“结算方式”,进入结算方式,点击新增打开新增界面。输入结算方式名称保存;点击结算方式总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开结算方式编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除结算方式。<br /> 新增支出类别:<br />点击基础资料导航上的“支出类别”,进入支出类别,点击新增打开新增界面。输入支出类别名称保存;点击支出类别总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开支出类别编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除结算方式。<br /> 新增收入类别:<br />点击基础资料导航上的“收入类别”,进入收入类别,点击新增打开新增界面。输入收入类别名称保存;点击收入类别总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开结算方式编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除结算方式。<br /> #提交信息之后,系统将会发送一份验证邮件到您刚才填写的注册邮箱。[[文件:邮箱验证.png|650px|边框|无|左]]<br /> =进货管理= ==采购入库== 新增采购入库单:<br />采购进货单,记录企业的日常采购进货情况,主要涉及到商品数量及商品资金。<br /> 目录:进货管理->采购入库单/采购退货单,可新建采购入库单/采购退货单。<br /> 1、 主要操作步骤:选择供应商->选择结算账户->录入商品条码->录入数量->自动计算金额->本次付款->保存或审核,保存为暂存,不作入库和产生财务,审核后才入库和产生账务。<br /> 2、 在“供应商名称”后面的框中选择供应商,对已存在的供应商,系统自动过滤出来供选择;对不存在的供应商,可点击供应商列表工具栏上的"新增供应商",新增供应商。<br /> 3、 在“商品货号”下面的空白字段中点击商品编号,对已存在的货品,系统自动过滤供选择,不存在的商品,可点击商品列表工具栏上的"新增商品",新增商品。<br /> 4、 如果是已存在的商品,则计量单位自动带出,且不可再修改。<br /> 5、 编辑单据时如果商品为选择的已存在商品,数量默认为空,单价会自动带出商品资料中的“预计采购价”,可手工修改,数量与单价不能录入负数。<br /> 6、 系统默认金额自动等于数量乘以单价,金额是自动计算,金额合计自动等于金额之和。<br /> 7、采购入库单,有两种折扣方式,一种是单品折扣,第二种是整单折扣,单品折扣,只需在明细中输入折扣率,自动计算折扣额,整单折扣,则是在主表的折扣率,自动计算折扣额。<br /> 8、结算账户:将单据上“本次付款”中的金额统计到具体的账户。<br /> 9、采购单号自动生成,单据保存后,采购单号和二维码才会显示出来。<br /> 10、采购费用分摊,点击采购费用,录入一张采购费用单,采购费用审核后,金额回写到本表单采购费用,点击“分摊按钮”,把费用平均分摊到明细里的每一笔采购费用。<br /> 11、单据审核后,生成应付款,增加库存等。<br /> 12、单据审核后会自动锁定,锁定的单据不能修改和删除,如果一定要修改或者删除,请先反审单据,反审单据会回退数据。<br /> 13、点击工具栏上的打印或者打印预览按钮,可以打印浏览或者打印出单据。<br /> ==采购退货== 新增采购退货单的操作,跟采购入库单的方法是一样的。 ==其它入库== 新增其它入库:<br />新建其它入库,有两种方式:一种是新增,另一种是在盘点时,做盘盈时自动生成。<br /> 目录:库存信息->其它入库单。<br /> 1、 新建其它入库单主要步骤:选择业务类型->录入商品->录入数量->录入入库单价->录入仓库->保存或审核,保存为暂存,不作入库,审核后才会入库。<br /> 2、 其它入库单用于处理购货之外的增加商品库存的业务,比如盘盈,借入,接受捐赠等等。<br /> 3、 其它入库单保存后,商品的库存数量增加,商品的库存成本金额不会改变。<br /> 4、 如果是已存在的商品,则计量单位自动带出,且不可再修改。<br /> 5、 点击工具栏上的打印或者打印预览按钮,可以打印浏览或者打印出单据。<br /> =销售管理= ==销售出库== 新增销售单:<br />销售单,记录企业的商品销售情况,主要涉及到商品数量及商品资金。<br /> 目录:销货管理->销售单/销售退货单,可新建销售单/销售退货单。<br /> 1、 主要操作步骤:选择客户->选择结算账户->录入商品条码->录入数量->自动计算金额->本次收款->保存或审核,保存为暂存,不作出库和产生财务,审核后才出库和产生账务。<br /> 2、 在“客户名称”后面的框中选择客户,对已存在的客户,系统自动过滤出来供选择;对不存在的客户,可点击客户列表工具栏上的"新增客户",新增客户。<br /> 3、 在“商品货号”下面的空白字段中点击商品编号,对已存在的货品,系统自动过滤供选择,不存在的商品,可点击商品列表工具栏上的"新增商品",新增商品。<br /> 4、 如果是已存在的商品,则计量单位自动带出,且不可再修改。<br /> 5、 录入单据时如果商品为选择的已存在商品,数量默认为空,商品单价会根据客户的等级,自动带出商品资料中价格策略中的对应价格,可手工修改,数量与单价不能录入负数。<br /> 6、 系统默认金额自动等于数量乘以单价,金额是自动计算,金额合计自动等于金额之和。<br /> 7、销售单,有两种折扣方式,一种是单品折扣,第二种是整单折扣,单品折扣,只需在明细中输入折扣率,自动计算折扣额,整单折扣,则是在主表的折扣率,自动计算折扣额。<br /> 8、结算账户:将单据上“本次收款”中的金额统计到具体的账户。<br /> 9、销售单号自动生成,单据保存后,采购单号和二维码才会显示出来。<br /> 10、销售费用分摊,点击销售费用,录入一张销售费用单,销售费用审核后,金额回写到本表单销售费用,点击“分摊按钮”,把费用平均分摊到明细里的每一笔销售费用。<br /> 11、单据审核后,生成应收款,减少库存等。<br /> 12、单据审核后会自动锁定,锁定的单据不能修改和删除,如果一定要修改或者删除,请先反审单据,反审单据会回退数据。<br /> 13、点击工具栏上的打印或者打印预览按钮,可以打印浏览或者打印出单据。<br /> ==销售退货== 新增销售退货单的操作,跟销售单的方法是一样的。 ==其它出库== =库存管理= ==库存盘点== 新增盘点单:<br />库存盘点的作用:用于盘点仓库里的商品,对比系统中的数量是否与实物相符,及时做盘盈盘亏处理。<br /> 目录:仓库信息->库存盘点。<br /> 1、 新建库存盘点单主要步骤:录入盘点日期->选择条件->查询->录入盘点库存->保存或审核,保存为暂存,不作盘盈盘亏处理,审核后才作盘盈盘亏处理。<br /> 2、 勾选"零库存",会把库存为零的商品查出来,如果不勾选,只显示库存大于零的商品。<br /> 3、 在盘点库存栏位,输入实际的盘点库存数量。<br /> 4、 在盘盈盘亏栏位,自动计算盈亏情况,正数为盈,负数为亏。<br /> 5、 库存盘点,会产生两张单据,盘盈时会自动新建一张其它入库单,盘亏会自动新建一张其它出库单。商品的库存成本金额不会改变。<br /> 6、点击工具栏上的打印或者打印预览按钮,可以打印浏览或者打印出单据。<br /> ==库存调拨== 新增调拨单:<br />调拨单的作用:用于处理仓库间的商品调动,例如:把A仓库的商品调到B仓库。<br /> 目录:仓库信息->调拨单,可新建调拨单。<br /> 1、 新建调拨单主要步骤:选择商品->选择调出仓库->选择调入仓库->输调拨数量->保存或审核,保存为暂存,不作出库和入库,审核后才出库和入库。<br /> 2、 商品库存不足时,不允许调出。<br /> 3、 调出仓库和调入仓库不能为空且不能相同。<br /> 4、 可以批量录入所有调入仓库和调出仓库。<br /> 5、 调拨单审核后,单据中的商品,在调出仓库中的数量减少,在调入仓库中的数量增加。商品的库存成本金额不会改变。<br /> 6、点击工具栏上的打印或者打印预览按钮,可以打印浏览或者打印出单据。<br /> ==成本调整== ==其它出入库== =资金管理= ==收款单== ==付款单== ==核销单== ==资金转账单== ==其它支出单== ==其它收入单== =报表= ==采购明细报表== ==销售明细报表== ==库存商品报表== ==供应商对账单== ==客户对账单== ==利润表== ==其它报表== =其它= *学习过程中需要帮助,可以加入云表官方QQ群:216209529 *也可以逛逛云表社区论坛 http://www.iyunbiao.com/bbs *在百度的传课网上也开设了云表大课堂,会定期举办网络培训 http://www.chuanke.com/2367107-133414.html
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1.1 文件夹
表单模板
2.1 概述
2.2 新建模板
2.3 多表格模板的设计
2.4 内嵌浏览器的设计
2.5 模板样式
2.6 基本数据项
2.7 明细表
2.8 树形明细
2.9 交叉表
2.10 数据表管理
2.11 单元格格式
2.12 单元格类型
2.13 云表浏览器内核的切换方法
2.14 工具栏按钮右键菜单设置
2.15 隐藏文件列表操作按钮
数据接口
3.1 概述
3.2 自动编号
3.3 下拉列表
3.4 列表选择
3.5 树形列表
3.6 系统变量
状态设置
4.1 概述
4.2 应用
模板属性
5.1 基本属性
5.2 锁定条件
5.3 审批流程
5.4 附件
组织机构与操作权限
6.1 角色
6.2 用户
6.3 组织机构
6.4 岗位
6.5 业务公式更新用户信息
模板权限
7.1 权限
7.2 策略
总表
8.1 概述
8.2 筛选
8.3 分页显示
8.4 设置列宽
8.5 设置隐藏/显示数据项
8.6 设置数据项显示顺序
8.7 恢复列默认设置
8.8 显示表单图片
8.9 批量审核
8.10 批量导入
8.11 批量导入图片
8.12 给总表添加分类树
8.13 在总表中显示明细表
8.14 在总表中关联显示其他表单
填表公式
9.1 概述
9.2 事件
9.3 数据源
9.4 操作
9.5 函数
9.6 应用
业务公式
10.1 概述
10.2 快速入门
10.3 参数说明
10.4 新建操作
10.5 更新操作
10.6 删除操作
10.7 报错操作
10.8 更新明细表
10.9 子数据源
10.10 原理讲解
10.11 深入理解业务公式
10.12 事件
10.13 业务公式更新用户信息
业务流程
11.1 概述
11.2 快速入门
11.3 工作流进阶
11.4 流程删除方法
11.5 系统变量使用方法
其他类型模板
12.1 统计查询
12.2 报表
12.3 图表
12.4 设计登入界面
图形表单(导航)
13.1 使用方法
13.2 实现九宫格布局
系统服务
14.1 短信服务
14.2 短信服务(旧)
14.3 邮件服务
14.4 计划任务
14.5 系统日志
14.6 电话盒子服务
14.7 APP消息推送服务
14.8 文件系统
14.9 对接企业微信配置
14.10 对接钉钉配置
14.11 企业微信推送配置
14.12 微信推送配置
14.13 钉钉推送配置
14.14 网关服务器配置方法
系统配置
15.1 全局边栏配置
15.2 全局超时时间配置
企业云盘
16.1 概述
16.2 个人文件夹
16.3 协作文件夹
16.4 公用文件夹
16.5 基本操作
16.6 表单与云盘配合使用
外部数据源
17.1 概述
17.2 新建数据源(数据库)
17.3 新建数据源(API)
表达式
18.1 执行表达式
18.2 赋值表达式
打印
19.1 打印设置
19.2 自定义纸张大小
19.3 默认打印机设置
19.4 批量打印条码标签
移动端APP
20.1 APP概述
20.2 APP下载及安装
20.3 APP使用说明
20.4 APP地图定位
20.5 APP自动分组
云表服务器控制中心
21.1 云表服务器控制中心使用说明
常见问题分析
22.1 启动服务失败问题汇总
22.2 手工安装加密锁驱动
22.3 常用端口
22.4 配置数据接口最大返回条数限制
22.5 服务器安装启动问题指南
通用
23.1 函数
23.2 隐藏待办事项和已完成事项设置方法
23.3 账号密码缓存管理
23.4 修改模板样式文件及附件文件保存路径
23.5 导出word文档使用方法
23.6 电子围栏的使用
23.7 Json数据接口
23.8 高拍仪的使用
23.9 身份证读卡器的使用
23.10 同步组织机构
23.11 云表支付功能开通流程
23.12 云表支付业务逻辑设计
23.13 OpenAPI接口使用说明
管理软件帮助文档
云表进销存操作说明
新版帮助
表单与模版:概述
统计查询:概述
统计查询:区别
统计查询:基本用法
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