云表进销存帮助文档

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2016年9月12日 (一) 17:48Moke讨论 | 贡献的版本

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设置基础信息

设置基础资料

新增商品:
点击基础资料导航上的“商品管理”,进入商品管理,点击工具栏上的“新增”按钮打开新增界面。输入商品的必要信息,如商品编号、商品名称、商品条码、商品类别、计量单位等,,折扣是按百分比来计算的,请输入小数,如:0.9代表90%;如果点开商品类别没有需要的商品类别,可点击列表工具栏上的“新增类别”增加,也可以到辅助资料中的商品类别中去添加;设置仓库和设置商品类别是一样的方法。
库存预警:
输入最低数量和最高数量,商品销售时,当发现商品的库存数量低于设置的最低数量时,系统会作库存预警提示,商品所在销售明细中的行,用红色显示,详情在下面的销售单中可以看到效果。
商品中录入了首选仓库,预计采购价,零售价等,在录入业务单据(如采购单、销售单)时,选择商品后,这些信息会自动带出来,提高单据录入效率。
点击商品总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开商品编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除商品,也可以一次选择多个商品批量删除;若商品已被使用,则不能被删除。
新增仓库:
这里的仓库指的是企业或者公司用来存放货物的地方,点击基础资料导航上的 “仓库管理”,然后点击工具栏上的“新增”按钮打开新增界面。输入仓库编号、仓库名称、启用并保存。仓库编号和名称均必须录入,点击仓库管理总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除仓库;若仓库已被使用,则不能被删除,勾选“已启用”,则代表启用了这个仓库,如果不勾选,则不起作用。那么这个仓库在录入单据时不能选择
新增供应商:
点击基础资料导航上的“供应商管理”,然后点击工具栏上的“新增”按钮打开新增界面。输入供应商编号、供应商名称、供应商类别、期初应付款、增值税税率,联系人及联系方式并保存。除供应商编号和名称必须录入外,其他资料依据现实情况可录可不录;若没有供应商类别,可在辅助资料中的商品类别中添加;若录入多个联系人,需指定一个联系人为“首要联系人”;点击供应商管理总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开供应商管理编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除供应商,也可以一次选择多个供应商批量删除;若供应商还有账务没有结清,则不能被删除。
新增客户:
点击基础资料导航上的“客户管理”,进入客户管理,点击工具栏上的“新增”按钮打开新增界面。输入客户编号、客户名称、客户类别、客户等级、期初应收款、联系人及联系方式并保存。除客户编号和名称必须录入外,其他资料依据现实情况可录可不录;若没有客户类别,可在辅助资料中的客户类别中去添加;若没有客户等级,可在辅助资料中的客户等级中去添加;期初应收款为立账前,客户欠我们的钱。称为期初应收款;若录入多个联系人,需指定一个联系人为“首要联系人”;点击客户管理总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开客户管理编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除客户,也可以一次选择多个客户批量删除;若客户还有账务没有结清,则不能被删除。
新增账户:
点击基础资料导航上的“账户管理”,然后点击工具栏上的“新增”按钮打开新增界面,输入账户编号、账户名称、账户余额及账户类别并保存。确认输入正确后,点击工具栏上的“确认立账”,确认立账后,账户则不能删除,账户编号和名称、类别必须录入。建议录入准确的账户余额;点击账户管理总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除账户;若账户已被” 确认立账”,则不能被删除。
重新立账:
重新立账将删除所有业务数据,请谨慎操作!!!如果确定需要重新立账,请点击工具的【确认立账】按钮,如果你是误操作,那么请您点击工具栏上的【退出】按钮离开。

设置辅助信息

新增客户类别:
点击基础资料导航上的“客户类别”,进入客户类别,点击新增打开新增界面。输入客户类别名称保存;点击客户类别总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开客户类别编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除客户类别。
新增供应商类别:
点击基础资料导航上的“供应商类别”,进入供应商类别,点击新增打开新增界面。输入供应商类别名称保存;点击供应商类别总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开供应商类别编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除供应商类别。
新增商品类别:
点击基础资料导航上的“商品类别”,进入商品类别,点击新增打开新增界面。输入商品类别名称保存;点击商品类别总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开商品类别编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除商品类别。
新增计量单位:
点击基础资料导航上的“计量单位”,进入计量单位,点击新增打开新增界面。输入计量单位名称保存;点击计量单位总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开计量单位编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除计量单位。
新增结算方式:
点击基础资料导航上的“结算方式”,进入结算方式,点击新增打开新增界面。输入结算方式名称保存;点击结算方式总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开结算方式编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除结算方式。
新增支出类别:
点击基础资料导航上的“支出类别”,进入支出类别,点击新增打开新增界面。输入支出类别名称保存;点击支出类别总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开支出类别编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除结算方式。
新增收入类别:
点击基础资料导航上的“收入类别”,进入收入类别,点击新增打开新增界面。输入收入类别名称保存;点击收入类别总表工具栏上的“编辑”按钮,可打开结算方式编辑界面进行修改;点击“删除”按钮可删除结算方式。

  1. 提交信息之后,系统将会发送一份验证邮件到您刚才填写的注册邮箱。
    邮箱验证.png

进货管理

采购入库

新增采购入库单:
采购进货单,记录企业的日常采购进货情况,主要涉及到商品数量及商品资金。
目录:进货管理->采购入库单/采购退货单,可新建采购入库单/采购退货单。
1、 主要操作步骤:选择供应商->选择结算账户->录入商品条码->录入数量->自动计算金额->本次付款->保存或审核,保存为暂存,不作入库和产生财务,审核后才入库和产生账务。
2、 在“供应商名称”后面的框中选择供应商,对已存在的供应商,系统自动过滤出来供选择;对不存在的供应商,可点击供应商列表工具栏上的"新增供应商",新增供应商。
3、 在“商品货号”下面的空白字段中点击商品编号,对已存在的货品,系统自动过滤供选择,不存在的商品,可点击商品列表工具栏上的"新增商品",新增商品。
4、 如果是已存在的商品,则计量单位自动带出,且不可再修改。
5、 编辑单据时如果商品为选择的已存在商品,数量默认为空,单价会自动带出商品资料中的“预计采购价”,可手工修改,数量与单价不能录入负数。
6、 系统默认金额自动等于数量乘以单价,金额是自动计算,金额合计自动等于金额之和。
7、采购入库单,有两种折扣方式,一种是单品折扣,第二种是整单折扣,单品折扣,只需在明细中输入折扣率,自动计算折扣额,整单折扣,则是在主表的折扣率,自动计算折扣额。
8、结算账户:将单据上“本次付款”中的金额统计到具体的账户。
9、采购单号自动生成,单据保存后,采购单号和二维码才会显示出来。
10、采购费用分摊,点击采购费用,录入一张采购费用单,采购费用审核后,金额回写到本表单采购费用,点击“分摊按钮”,把费用平均分摊到明细里的每一笔采购费用。
11、单据审核后,生成应付款,增加库存等。
12、单据审核后会自动锁定,锁定的单据不能修改和删除,如果一定要修改或者删除,请先反审单据,反审单据会回退数据。
13、点击工具栏上的打印或者打印预览按钮,可以打印浏览或者打印出单据。

采购退货

新增采购退货单的操作,跟采购入库单的方法是一样的。

其它入库

  1. 输入登陆账号和密码,即可体验云表系统。登陆账号默认是admin,密码是您刚才在注册页面设置的密码。
    云表申请6.png


销售管理

销售出库

新增销售单:
销售单,记录企业的商品销售情况,主要涉及到商品数量及商品资金。
目录:销货管理->销售单/销售退货单,可新建销售单/销售退货单。
1、 主要操作步骤:选择客户->选择结算账户->录入商品条码->录入数量->自动计算金额->本次收款->保存或审核,保存为暂存,不作出库和产生财务,审核后才出库和产生账务。
2、 在“客户名称”后面的框中选择客户,对已存在的客户,系统自动过滤出来供选择;对不存在的客户,可点击客户列表工具栏上的"新增客户",新增客户。
3、 在“商品货号”下面的空白字段中点击商品编号,对已存在的货品,系统自动过滤供选择,不存在的商品,可点击商品列表工具栏上的"新增商品",新增商品。
4、 如果是已存在的商品,则计量单位自动带出,且不可再修改。
5、 录入单据时如果商品为选择的已存在商品,数量默认为空,商品单价会根据客户的等级,自动带出商品资料中价格策略中的对应价格,可手工修改,数量与单价不能录入负数。
6、 系统默认金额自动等于数量乘以单价,金额是自动计算,金额合计自动等于金额之和。
7、销售单,有两种折扣方式,一种是单品折扣,第二种是整单折扣,单品折扣,只需在明细中输入折扣率,自动计算折扣额,整单折扣,则是在主表的折扣率,自动计算折扣额。
8、结算账户:将单据上“本次收款”中的金额统计到具体的账户。
9、销售单号自动生成,单据保存后,采购单号和二维码才会显示出来。
10、销售费用分摊,点击销售费用,录入一张销售费用单,销售费用审核后,金额回写到本表单销售费用,点击“分摊按钮”,把费用平均分摊到明细里的每一笔销售费用。
11、单据审核后,生成应收款,减少库存等。
12、单据审核后会自动锁定,锁定的单据不能修改和删除,如果一定要修改或者删除,请先反审单据,反审单据会回退数据。
13、点击工具栏上的打印或者打印预览按钮,可以打印浏览或者打印出单据。

销售退货

新增销售退货单的操作,跟销售单的方法是一样的。

其它出库

库存管理

库存盘点

新增盘点单:
调拨单的作用:用于处理仓库间的商品调动,例如:把A仓库的商品调到B仓库。
目录:仓库信息->调拨单,可新建调拨单。
1、 新建调拨单主要步骤:选择商品->选择调出仓库->选择调入仓库->输调拨数量->保存或审核,保存为暂存,不作出库和入库,审核后才出库和入库。
2、 商品库存不足时,不允许调出。
3、 调出仓库和调入仓库不能为空且不能相同。
4、 可以批量录入所有调入仓库和调出仓库。
5、 调拨单审核后,单据中的商品,在调出仓库中的数量减少,在调入仓库中的数量增加。商品的库存成本金额不会改变。
6、点击工具栏上的打印或者打印预览按钮,可以打印浏览或者打印出单据。

库存调拨

成本调整

其它出入库

资金管理

收款单

付款单

核销单

资金转账单

其它支出单

其它收入单

报表

采购明细报表

销售明细报表

库存商品报表

供应商对账单

客户对账单

利润表

其它报表

其它

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