“新手入门:策略”版本间的差异
来自企业管理软件文档中心
（→修改模板的权限设置） |
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按下面步骤操作：<br /><br /> | 按下面步骤操作：<br /><br /> | ||
| − | + | 1、改用 Admin 帐户 登录。（在前面的设计 中，《客户登记表》模板是由 Admin 账户设计的，所以还要由 Admin 账户来修改）。<br /><br /> | |
| − | + | 2、进入工作台，选中“客户登记表”，点击【设计】，进入设计状态，点击工具栏【权限】按钮。<br /> | |
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| − | + | 4、经过上述设置之后，再次以张三或李四的身份登录，在我的工作台栏目中只能看到他们本人填报的客户信息。<br /><br /> | |
| − | + | 5、在前面的例子中的销售员“张三”若同时任职在销售部和业务部，并且属于这两个部门的用户都可以填报客户信息，此时张三想查看这两个部门填报的所有客户信息，该如何查看呢？<br /><br /> | |
我们可以进行以下操作：<br /><br /> | 我们可以进行以下操作：<br /><br /> | ||
| − | + | 1、点击工具栏【策略】，选择查询，添加角色【销售员】，数据过滤选择“本人填报的”，点击确定，回到设计页面，点击保存。<br /> | |
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| − | + | 2、完成上述设置，张三登录系统后，即可在我的工作台中，查看到属于销售部和业务部的用户填报的客户信息。<br /><br /> | |
【本机构填报的】选项作用同【本人填报的】类似，仅是作用范围不同。<br /> | 【本机构填报的】选项作用同【本人填报的】类似，仅是作用范围不同。<br /> | ||
2015年10月30日 (五) 11:27的版本
修改模板的权限设置
下面我们对《客户登记表》模板的权限作进一步的设置：我们希望客户信息在销售员之间是彼此保密的，也就是说，每个销售员只能看看到自己填报的客户信息，看不到别人的，而销售部长和总经理能够看到全部的。
按下面步骤操作：
1、改用 Admin 帐户 登录。（在前面的设计 中，《客户登记表》模板是由 Admin 账户设计的，所以还要由 Admin 账户来修改）。
2、进入工作台，选中“客户登记表”，点击【设计】，进入设计状态，点击工具栏【权限】按钮。
3、点击工具栏【策略】，选择查询，添加角色【销售员】，数据过滤选择“本人填报的”，点击确定，回到设计页面，点击保存。
4、经过上述设置之后，再次以张三或李四的身份登录，在我的工作台栏目中只能看到他们本人填报的客户信息。
5、在前面的例子中的销售员“张三”若同时任职在销售部和业务部，并且属于这两个部门的用户都可以填报客户信息，此时张三想查看这两个部门填报的所有客户信息，该如何查看呢？
我们可以进行以下操作：
1、点击工具栏【策略】，选择查询，添加角色【销售员】，数据过滤选择“本人填报的”，点击确定，回到设计页面，点击保存。
2、完成上述设置，张三登录系统后，即可在我的工作台中，查看到属于销售部和业务部的用户填报的客户信息。
【本机构填报的】选项作用同【本人填报的】类似，仅是作用范围不同。