“新手入门:管理表单”版本间的差异

来自企业管理软件文档中心
跳转至： 导航、 搜索
第1行： 第1行：
−
==概述==
+
<br />
−
1、通过前面的操作，我们已经“设计”了一个简单的模板----客户登记表，现在，我们来“使用”它。<br /><br />
+
*目前为止，通过前面的操作，已经设计了一个简易的模板——“商品档案”。但是，如何利用总表来管理还需要进一步的讲解。
−
2、建立了一个用户张三，他的角色是业务员。现在用张三的帐户zhangsan登录，进入系统主界面，它是系统使用者最经常用到的操作界面，文件夹的新建、修改、删除等操作都通过我的主界面完成。<br />
+
<br />
−
[[文件:xj1.png|700px|边框|有|中]]<br /><br />
+
==什么是总表==
−
3、在系统主界面左侧分类树中。点击“我的系统”在右边，会看到我们在设计模板时系统自动创建的文件夹“客户登记表”，这个文件夹专门用来存放“客户登记表”的表单。可以想象，随着我们不断创建新的模板，“我的系统”中包含的内容会不断增多。<br /><br />
+
<br />
−
 
+
*1.上小节中，“商品档案”模板在设计并保存后，文件夹“基本信息”下产生一个“商品档案”模板的图标。
−
4、用户登录之后在系统主界面中看到的，只是其拥有权限的模板，所以，不同部门和角色的用户，在系统主界面看到的菜单内容通常是不同的。模板的权限由该模板的设计者指定。<br /><br />
+
[[文件:在总表中管理表单2019031301.png|720px|无框|居中]]<br />
−
== 填报和保存 ==
+
*2.双击模板“商品档案”的图标，产生的界面就称为“总表”。如下图所示：
−
=== 填报新表单 ===
+
[[文件:在总表中管理表单2019031302.png|720px|无框|居中]]<br />
−
下面我们试着填写一张客户登记表。（登陆用户是张三）。<br /><br />
+
*3. 新建表单，填写内容并保存后，会在总表中生成一条数据。该数据可以编辑，也可以删除。总表就相当于一个保存当前模板所生成的表单的文件夹。
−
 
+
==如何在总表中新建表单==
−
1、鼠标双击系统主界面右侧列表中的“客户登记表”。<br />
+
<br />
−
[[文件:xj2.png|700px|边框|有|中]]<br /><br />
+
*1.进入“商品档案”的总表界面后，单击【新建】按钮。
−
2、单击工具栏按钮【新建】，打开了一张空白的客户登记表，其窗口标题显示为“新建：客户登记表”，当编辑表单时，其窗口标题显示为“*新建：客户登记表”，在新建前面有一个*号，来区别正在编辑的表单和保存过的表单。
+
[[文件:在总表中管理表单2019031303.png|720px|无框|居中]]<br />
−
 
+
*2.在新建“商品档案”表单的界面中输入商品的相关数据后，单击【保存】按钮。
−
3、输入如下图所示的客户信息，单击工具栏上的保存按钮保存表单。<br />
+
[[文件:在总表中管理表单2019031304.png|720px|无框|居中]]<br />
−
[[文件:tb4.png|700px|边框|有|中]]<br /><br />
+
*3.回到“商品档案”的总表界面，会发现产生一条新数据。
−
=== 数据项定义的作用 ===
+
[[文件:在总表中管理表单2019031305.png|720px|无框|居中]]<br />
−
如前所述，是为了让系统能够收集到正确并符合规定的数据。<br />
+
==定义数据项在填报表单时的作用==
−
 
+
<br />
−
1、首先，可能您已注意到，填写表单时，光标只能在定义了数据项的空白单元格之间移动，这是为了保证模板的格式不会被填表人随意修改。<br />
+
*新建表单的过程与填写普通Excel工作簿文件的过程几乎一样，但还有一些不同之处。
−
 
+
<br />
−
2、其次，所填内容的数据类型必须与数据项定义时指定的类型一致。例如，我们已经定义了“登记日期”是日期类型的数据项，如果你在这里输入“xyz”，系统马上就会提示您：检查输入的值是否为日期类型<br />
+
*1. 新建表单时，光标只能在定义了数据项的空白单元格之间移动，这是为了保证模板的格式不会被随意修改；
−
 
+
<br />
−
3、第三，您按下【保存】按钮后，系统会自动检查所有的必填项是否都已填充了数据，如果设定了客户编号和客户名称是必填项，假如您刚才在客户编号的单元格中没有输入内容，当您按【保存】时，系统马上会提示您：数据项不能为空值。<br /><br />
+
*2. 所填内容的数据类型必须与数据项定义时指定的类型一致。例如，我们所定义的“零售价”是“小数”类型，新建“商品档案”后在“零售价”输入文本，系统马上弹出提示框。
−
 
+
[[文件:在总表中管理表单2019031306.png|720px|无框|居中]]<br />
−
=== 填写的表单不想保存 ===
+
*3. 填完数据并单击【保存】按钮后，系统自动检查所有的必填项是否均已填充数据。前面小节中已设定了“商品名称”为必填项，若在填报时未在“商品名称”输入内容，单击【保存】后，系统马上弹出提示框。
−
 
+
[[文件:在总表中管理表单2019031307.png|720px|无框|居中]]<br />
−
如果您当前所填的表单不想保存，可直接关闭或者点击表单工具栏上的【退出】。为了防止误操作导致数据丢失，只要用户关闭正在填写的表单，系统都会提示用户保存。<br /><br />
+
==不保存的已填表单==
−
 
+
<br />
−
=== 新建、修改、删除 ===
+
*若当前所填的表单不想保存，可直接关闭当前窗口。当然，为防止失误而导致数据丢失，只要用户关闭正在填报的表单，系统均会自动弹出提示框。
−
 
+
[[文件:在总表中管理表单2019031308.png|720px|无框|居中]]<br />
−
在系统主界面中，双击打开右边文件夹，右侧总表会显示该模板已经填报过的表单数据；在总表选中某个表单，在总表工具栏上会有【新建】、【修改】、【删除】三个按钮。<br />
+
*（1）单击【是】，表示保存该表单并退出；
−
[[文件:xj4.png|700px|边框|有|中]]<br /><br />
+
*（2）单击【否】，表示不保存该表单并退出；
−
* 选择【新建】，打开一个新的标签或者对话框，新建一张空白表单。
+
*（3）单击【取消】，继续留在当前页面。
−
 
+
==如何在总表中编辑表单==
−
* 选择【修改】，打开一个现有的表单，可输入要修改的内容，再次保存。
+
<br />
−
 
+
*1. 进入“商品档案”的总表界面后，点击需要编辑的数据行，然后单击【编辑】按钮。
−
* 选择【删除】，会询问您是否真的要删除，若回答是，该条信息从总表中消失。
+
[[文件:在总表中管理表单2019031309.png|720px|无框|居中]]<br />
−
 
+
*2. 进入编辑“商品档案”表单的界面，修改数据后，单击【保存】按钮。
−
== 相关链接 ==
+
[[文件:在总表中管理表单2019031310.png|720px|无框|居中]]<br />
−
[[新手入门:定义数据项 | 如何定义数据项]]<br />
+
*3. 回到“商品档案”的总表界面，查看对应数据行的数据是否发生改变。
−
 
+
[[文件:在总表中管理表单2019031311.png|720px|无框|居中]]<br />
−
[[高手进阶:策略 | 设置允许查看的数据范围]]<br />
+
==如何在总表中删除表单==
−
 
+
<br />
−
 
+
*1.进入“商品档案”的总表界面后，点击需要删除的数据行，然后单击【删除】按钮即可。
−
[[Category:新手入门]]
+
[[文件:在总表中管理表单2019031312.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
*2.按住Ctrl键，连续选择多条数据行再单击【删除】进行一次性删除。
 +
<br />
 +
*当总表中的数据记录越来越多，要寻找符合某个条件的数据犹如大海捞针。云表为了让用户使用时更加便捷，在总表中增加筛选、排序以及自定义拖动标题顺序的功能。有了这三个功能，在总表中查看数据会变得更加省时、直观，无需导出数据，在其它软件进行筛选排序等操作。
 +
==如何在总表中筛选数据==
 +
<br />
 +
*1. 打开“商品档案”总表的界面，可以看到数据记录上面有一行空白行。
 +
[[文件:在总表中管理表单2019031313.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
*2. 在“商品类别”对应空白行的位置输入“笔”，回车后，会自动筛选出“商品类别”为“笔”的商品。
 +
[[文件:在总表中管理表单2019031314.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
*3.若想同时筛选出“商品类别”为“笔”和“语文”的商品。可以单击查询行中对应“商品类别”空白格右侧的【…】按钮，在“模糊查询”选项卡中输入“笔”和“语文”并单击【确定】。
 +
[[文件:在总表中管理表单2019031315.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
[[文件:在总表中管理表单2019031316.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
*4.若需要筛选VIP价格在2-10之间的商品，可以单击查询行中对应“VIP价”空白格右侧的【…】按钮，在“自定义筛选”选项卡中填入“大于等于2”和“小于等于10”并单击【确定】。
 +
[[文件:在总表中管理表单2019031317.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
[[文件:在总表中管理表单2019031318.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
==如何在总表中排序数据==
 +
<br />
 +
*1.将鼠标移动到总表“采购价”标题右侧，出现一个三角按钮。
 +
[[文件:在总表中管理表单2019031319.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
*2.单击三角按钮，将商品根据“采购价”从高到低的顺序进行排列。
 +
[[文件:在总表中管理表单2019031320.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
*3.单击倒三角按钮，将商品根据“采购价”从低到高的顺序进行排列。
 +
[[文件:在总表中管理表单2019031321.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
==如何在总表中拖动标题顺序==
 +
<br />
 +
*1.在总表中选中要拖动的数据项所在列，再单击一次标题后，不松开鼠标的情况下拖动到目标位置。
 +
[[文件:在总表中管理表单2019031322.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
*2.将“类型编号”拖动到“商品类别”前。
 +
[[文件:在总表中管理表单2019031323.png|720px|无框|居中]]<br />
 +
*总表并不会因为本次对数据的筛选、排序以及拖动标题顺序的操作而受到影响，之后重新打开总表还是回到初始状态。
 +
<br /><br />
 +
[[新手入门:定义明细表|下一节：定义明细表]]

2019年3月13日 (三) 11:31的版本


  • 目前为止，通过前面的操作，已经设计了一个简易的模板——“商品档案”。但是，如何利用总表来管理还需要进一步的讲解。


什么是总表


  • 1.上小节中，“商品档案”模板在设计并保存后，文件夹“基本信息”下产生一个“商品档案”模板的图标。
在总表中管理表单2019031301.png

  • 2.双击模板“商品档案”的图标，产生的界面就称为“总表”。如下图所示：
在总表中管理表单2019031302.png

  • 3. 新建表单，填写内容并保存后，会在总表中生成一条数据。该数据可以编辑，也可以删除。总表就相当于一个保存当前模板所生成的表单的文件夹。

如何在总表中新建表单


  • 1.进入“商品档案”的总表界面后，单击【新建】按钮。
在总表中管理表单2019031303.png

  • 2.在新建“商品档案”表单的界面中输入商品的相关数据后，单击【保存】按钮。
在总表中管理表单2019031304.png

  • 3.回到“商品档案”的总表界面，会发现产生一条新数据。
在总表中管理表单2019031305.png

定义数据项在填报表单时的作用


  • 新建表单的过程与填写普通Excel工作簿文件的过程几乎一样，但还有一些不同之处。


  • 1. 新建表单时，光标只能在定义了数据项的空白单元格之间移动，这是为了保证模板的格式不会被随意修改；


  • 2. 所填内容的数据类型必须与数据项定义时指定的类型一致。例如，我们所定义的“零售价”是“小数”类型，新建“商品档案”后在“零售价”输入文本，系统马上弹出提示框。
在总表中管理表单2019031306.png

  • 3. 填完数据并单击【保存】按钮后，系统自动检查所有的必填项是否均已填充数据。前面小节中已设定了“商品名称”为必填项，若在填报时未在“商品名称”输入内容，单击【保存】后，系统马上弹出提示框。
在总表中管理表单2019031307.png

不保存的已填表单


  • 若当前所填的表单不想保存，可直接关闭当前窗口。当然，为防止失误而导致数据丢失，只要用户关闭正在填报的表单，系统均会自动弹出提示框。
在总表中管理表单2019031308.png

  • （1）单击【是】，表示保存该表单并退出；
  • （2）单击【否】，表示不保存该表单并退出；
  • （3）单击【取消】，继续留在当前页面。

如何在总表中编辑表单


  • 1. 进入“商品档案”的总表界面后，点击需要编辑的数据行，然后单击【编辑】按钮。
在总表中管理表单2019031309.png

  • 2. 进入编辑“商品档案”表单的界面，修改数据后，单击【保存】按钮。
在总表中管理表单2019031310.png

  • 3. 回到“商品档案”的总表界面，查看对应数据行的数据是否发生改变。
在总表中管理表单2019031311.png

如何在总表中删除表单


  • 1.进入“商品档案”的总表界面后，点击需要删除的数据行，然后单击【删除】按钮即可。
在总表中管理表单2019031312.png

  • 2.按住Ctrl键，连续选择多条数据行再单击【删除】进行一次性删除。


  • 当总表中的数据记录越来越多，要寻找符合某个条件的数据犹如大海捞针。云表为了让用户使用时更加便捷，在总表中增加筛选、排序以及自定义拖动标题顺序的功能。有了这三个功能，在总表中查看数据会变得更加省时、直观，无需导出数据，在其它软件进行筛选排序等操作。

如何在总表中筛选数据


  • 1. 打开“商品档案”总表的界面，可以看到数据记录上面有一行空白行。
在总表中管理表单2019031313.png

  • 2. 在“商品类别”对应空白行的位置输入“笔”，回车后，会自动筛选出“商品类别”为“笔”的商品。
在总表中管理表单2019031314.png

  • 3.若想同时筛选出“商品类别”为“笔”和“语文”的商品。可以单击查询行中对应“商品类别”空白格右侧的【…】按钮，在“模糊查询”选项卡中输入“笔”和“语文”并单击【确定】。
在总表中管理表单2019031315.png

在总表中管理表单2019031316.png

  • 4.若需要筛选VIP价格在2-10之间的商品，可以单击查询行中对应“VIP价”空白格右侧的【…】按钮，在“自定义筛选”选项卡中填入“大于等于2”和“小于等于10”并单击【确定】。
在总表中管理表单2019031317.png

在总表中管理表单2019031318.png

如何在总表中排序数据


  • 1.将鼠标移动到总表“采购价”标题右侧，出现一个三角按钮。
在总表中管理表单2019031319.png

  • 2.单击三角按钮，将商品根据“采购价”从高到低的顺序进行排列。
在总表中管理表单2019031320.png

  • 3.单击倒三角按钮，将商品根据“采购价”从低到高的顺序进行排列。
在总表中管理表单2019031321.png

如何在总表中拖动标题顺序


  • 1.在总表中选中要拖动的数据项所在列，再单击一次标题后，不松开鼠标的情况下拖动到目标位置。
在总表中管理表单2019031322.png

  • 2.将“类型编号”拖动到“商品类别”前。
在总表中管理表单2019031323.png

  • 总表并不会因为本次对数据的筛选、排序以及拖动标题顺序的操作而受到影响，之后重新打开总表还是回到初始状态。



下一节：定义明细表

取自“https://wiki.iyunbiao.com/index.php?title=新手入门:管理表单&oldid=3903”