“新手入门:管理表单”版本间的差异

2015年10月29日 (四) 18:03的版本

通过我的工作台管理数据

1、通过前面的操作，我们已经“设计”了一个简单的模板----客户登记表，现在，我们来“使用”它。

2、建立了一个用户张三，他的角色是业务员。现在用张三的帐户zhangsan登录，进入我的工作台栏目，它是系统使用者最经常用到的操作界面，文件夹的新建、修改、删除等操作都通过我的工作台完成。

3、在我的工作台左侧分类树中。点击“我的系统”在右边，会看到我们在设计模板时系统自动创建的文件夹“客户登记表”，这个文件夹专门用来存放“客户登记表”的表单。可以想象，随着我们不断创建新的模板，“我的系统”中包含的内容会不断增多。

4、用户登录之后在我的工作台中看到的，只是其拥有权限的模板，所以，不同部门和角色的用户，在我的工作台中看到的菜单内容通常是不同的。模板的权限由该模板的设计者指定。

填报和保存

填报新表单

下面我们试着填写一张客户登记表。（别忘了，我们现在是张三）。

1、鼠标双击我的工作台右侧列表中的“客户登记表”。

2、单击工具栏按钮【新建】，打开了一张空白的客户登记表，其窗口标题显示为“新建：客户登记表”，当编辑表单时，其窗口标题显示为“*新建：客户登记表”，在新建前面有一个*号，来区别正在编辑的表单和保存过的表单。

3、输入如下图所示的客户信息，单击工具栏上的保存按钮保存表单。

数据项定义的作用

如前所述，填报表单的过程与填写普通Excel工作簿文件的过程几乎一样，但还有一些不同之处。

1、首先，可能您已注意到，填报表单时，光标只能在定义了数据项的空白单元格之间移动，这是为了保证模板的格式不会被填报人随意修改。

2、其次，所填内容的数据类型必须与数据项定义时指定的类型一致。例如，我们已经定义了“登记日期”是日期类型的数据项，如果您在G3单元格处输入“xyz”，系统马上就会提示您：检查单元格是否为日期类型

3、第三，您按下【保存】按钮后，系统会自动检查所有的必填项是否都已填充了数据，如果设定了客户编号和客户名称是必填项，假如您刚才在C3单元格处（客户编号）没有输入内容，当您按【保存】时，系统马上会提示您：数据项不能为空值。

填报的表单不想保存

如果您当前所填的表单不想保存，可直接关闭或者点击表单工具栏上的【退出】。为了防止误操作导致数据丢失，只要用户关闭正在填报的工作簿，系统都会提示用户保存。

新建、修改、删除

在我的工作台栏目中，双击打开右边文件夹，右侧总表会显示该模板已经填报过的表单数据；在总表选中某个表单，在总表工具栏上会有【新建】、【修改】、【删除】三个按钮。

• 选择【新建】，打开一个新的标签或者对话框，新建一张空白表单。

• 选择【修改】，打开一个现有的表单，可输入要修改的内容，再次保存。

• 选择【删除】，会询问您是否真的要删除，若回答是，该条信息从总表中消失。