新手入门:规范数据的录入
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简化和规范数据的录入
为了使录入客户信息的过程更方便、快捷、准确,我们继续对《客户登记表》模板做改进:
1、登记日期自动填上当前日期,不需要再输入;
2、每次填新的客户登记表时,让系统自动生成客户编号;
3、“ 区域”能够下拉选择,而不需要输入汉字;
4、类似上述这些为了简化和规范化数据的输入过程所做的设置,统称为“填写规范”。
5、填写规范分5类,系统变量、自动编号、下拉列表、列表选择、树形列表。
除了系统变量之外,其它的数据规范需要“先定义、再关联”,所谓“关联”指得是指定此数据规范用在哪个模板的哪个数据项上。
给数据项加上默认值
1、以 Admin 账户登录,进入系统主界面,找到“客户登记表”,点击设计,进入表单设计状态,点击工具栏数据表管理。
2、在列表中选中“登记日期”,然后点击数据规范中的【 … 】按钮,弹出“选择数据接口”窗口。在工具栏选择“系统变量”,在列中选择“当前日期”,点击“确定”按钮或者双击“当前日期”。
3、返回数据表管理,会看到“登记日期”字段的“填写规范” 列显示 了“当前日期”点击确定,返回设计表单中,保存。
4、用同样方式设置“销售员”字段的数据规范为“当前用户姓名” 关闭管理数据表窗口。
进入系统主界面,新建一张“客户登记表”会发现“登记日期”那里自动填上了当前日期,“销售员”那里自动填上了当前用户姓名。
自动编号
首先,定义一个自动编号数据接口;其次,把定义好的自动编号和模板上的“客户编号”数据项关联起来。
定义自动编号
- 用 Admin 帐户 登录,进入模板设计页面,在工具栏中打开“数据接口”,选中“自动编号”,点击工具栏按钮【添加】。
- 进入自动编号定义界面,设置自动编号名称,设置编号的组成规则。
- 点击【确定】,保存自动编号
设置数据项的自动编号
定义了自动编号后,还需要把它指定为某数据项的填写规范,这样在填写新表单时,自动编号才能够自动产生。
- 以 Admin 账户登录,进入系统主界面,找到“客户登记表”,点击设计,进入表单设计状态,点击工具栏数据表管理。
- 在列表中选中“客户编号”,然后点击数据规范中的【 … 】按钮,弹出“选择数据接口”窗口。在工具栏选择“自动编号”,在列中选择“客户编号自动编号”,点击“确定”按钮或者双击“客户编号自动编号”。
- 返回数据表管理,会看到“客户编号”字段的“填写规范” 列显示 了“客户编号”点击确定,返回设计表单中,保存。
- 如果大家认真看了,就会发现,自动编号的绑定与给数据项加上默认值的操作是一样的。
下拉列表
使模板上的某些数据项能够通过下拉选择的方式输入数据,不仅能方便输入,还能保证输入的正确。下面我们设置《客户登记表》模板上的“区域”下拉列表。同样需要两个步骤:
1、定义下拉列表。
2、把下拉列表和模板上的数据项关联起来。
定义下拉列表
弹出“定义下拉列表数据规范”窗口,规范名称输入“大区列表”;数据源选择“固定取值”,如下图。
- 用 Admin 帐户 登录,进入模板设计页面,在工具栏中打开“数据接口”,选中“下拉列表”,点击工具栏按钮【添加】。
- 进入下拉列表定义界面,设置下拉列表名称,输入“区域列表,数据源选择“固定取值”输入下拉列表的值,如下图。
- 点击【确定】,保存下拉列表
设置数据项的下拉列表
定义了下拉列表后,还需要把它指定为某数据项的填写规范,这样在填写新表单时,数据项才能选择下拉列表
- 以 Admin 账户登录,进入系统主界面,找到“客户登记表”,点击设计,进入表单设计状态,点击工具栏数据表管理。
- 在列表中选中“区域”,然后点击数据规范中的【 … 】按钮,弹出“选择数据接口”窗口。在工具栏选择“区域”,在列中选择“大区列表”,点击“确定”按钮或者双击“大区列表”。
- 返回数据表管理,会看到“区域”字段的“填写规范” 列显示 了“大区列表”点击确定,返回设计表单中,保存。
- 如果大家认真看了,就会发现,下拉列表的绑定与给数据项加上默认值的操作是一样的。
填写一张新的客户登记表,我们会看到“大区”处出现了下拉列表,可以从中选择